各会员单位:
深圳市赣商联合投资股份有限公司是方大集团股份有限公司、深圳市天骥投资发展有限公司、中智互通投资控股集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市航盛投资有限责任公司、江西城投开发有限公司、深圳市毅德投资管理有限公司、深圳市金粤投资有限公司、深圳市华隆投资集团有限公司、深圳市裕同投资有限公司、深圳市宏建基础工程有限公司、深圳市浔商投资股份有限公司、深圳市紫城置业投资发展有限公司等13方发起,于2013年9月30日在深圳市市场监督管理局注册成立的股份制有限公司。设立之初注册资本1300万元,增资扩股后:注册资本预计1亿元 ,一次性到位。
一、经营范围: 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);投资管理(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);企业管理咨询。
股权投资、资产受托管理。
二、募股对象:深圳市江西商会全体会员企业、江西在深各市级商会设立的投资公司。
三、募股金额:人民币8700万。
四、股权认购比例:
本次发行8700万股,每股1元,分两轮募集资金,首轮募集商会会员企业按照等级进行认购(见下表)。首轮募集后注册资本至1亿元,实收资本至1亿元,则不进行第二轮募资;反之则进行第二轮募资,第二轮募资不受等级认购方式的规定限制。
单位级别
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认购数额范围
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会员单位
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25万股—50万股
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理事单位
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50万股—100万股
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监事单位
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50万股—100万股
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常务理事单位
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75万股—200万股
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监事长单位
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75万股—200万股
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副会长单位
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150万股—350万股
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常务副会长单位
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200万股—500万股
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江西各市级商会设立的投资公司
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200万股—500万股
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会长单位
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250万股—1000万股
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首次资金已经到位,实收资本为1300万元。增资资金到位后实收资本为1亿元,资金到位时间约为2013年10月15日左右。
五、公司拟投项目:
(一)深圳市华章担保有限公司
公司拟认购3000万股投资深圳市华章担保有限公司,并与发起创始人并列为华章担保的第一大股东。
1、标的公司简介
深圳市华章担保有限公司现位于深圳市福田区车公庙泰然六路红松大厦A座13C。为2004年5月28日在深圳市工商行政管理局登记注册的综合性担保有限公司,公司注册资本1.3亿元人民币,由八家股东共同出资设立。
2、业务简介
华章担保初期以资金业务为主,待取得融资担保牌照后,力求将融资性担保业务作为公司主营业务。
公司争取在2015年进入深圳担保行业前10名,人员达50人以上,最终目标是建成行业领先的融资担保公司。
3、项目亮点
华章担保团队主要成员曾有多年金融机构高层的工作经历,深谙金融行业发展规律,战略规划能力和团队执行能力卓越;华章担保背靠深圳江西商会,可以获得较多资质优良的客户资源;赣商联合投资的股东和深圳市江西商会会员可以获得华章担保提供的优惠的融资担保服务。
4、项目回报方式
1)优质的融资担保服务
华章担保可以优惠的条件给江西商会的会员提供高效优质的融资担保服务,解决广大会员的资金需求。
2)分红
华章担保承诺每年的净利润以一定比例给股东分红。
3)上市退出
华章担保有将来在国内(外)资本市场上市的计划。
(二)毅德国际控股有限公司
毅德国际控股有限公司正在筹备赴香港主板上市事宜,预计2013年10月达成;公司拟作为基石投资人投资毅德控股,预计入股市盈率约6倍(按13年净利润15亿,上市后总估值为91.8亿估算)。(本节毅德控股的经营数据以将来正式公布的招股说明书为准)
1、标的公司简介
毅德控股2010年成立,是由香港豪徳集团与联想控股旗下的弘毅基金强强联合投资建立,旨在成为全国领先的现代商贸物流的开发商和运营商,已先后在陕西西安、山东济宁、湖南长沙、广西玉林、四川绵阳等地成功开发商贸物流项目,逐步形成在全国九大城市的战略布局。
毅德控股在业界享有极高的美誉度,开发速度在业内排名第一,已成功开发6000万平方米,2011年在西安创下当日开盘实现合同金额65亿元的辉煌业绩。
2、业务简介
毅德控股是一家专注的投资于三、四线城市商贸市场建设的商业地产开发商,公司的主要股东1995年便开始进入商贸市场开发领域,至今已经在全国开发了超过20 个商贸市场项目,主要集中在国内三线城市,并形成了一套相对完善的项目选址、开发、销售的项目开发模式,同时在行业内树立了良好的品牌形象。
3、项目亮点
毅德控股市场定位清晰,专注于三、四线城市,能够充分利用地方政府资源,并避开一二线城市的激烈竞争;经营模式成熟,公司管理团队有着多年的商贸市场开发经验,可以将该模式在多地复制;公司规模居于行业前列,2013年预计收入为45-50亿,利润为13-15亿;公司盈利能力强劲,2013年预计净利率约30%,净资产收益率约50%。
4、项目回报方式
1)分红
毅德控股预计在2014年对2013年的净利润进行分红,分红比例大致为入股价格的6-8%,因此仅分红收益的年化收益率预计在10%以上。
2)退出
作为基石投资者,一般会要求其持有的股票上市后锁定半年至一年,锁定期满后赣商联合投资可以在二级市场上退出;由于毅德控股土地储备充足,未来增长较为确定,预计今后两年净利润将保持30%以上的增速,如果毅德控股Pe估值保持稳定,赣商联合投资在2014年时投资退出时有望获得30%以上的投资收益率。
六、股权收益分配
税后可分配利润的30%用于股东分红,可分配利润的5%作为商会发展基金,用于商会日常运营。如需增加其他分配方式,由股东自行约定。
七、入股流程
1、向意向投资人全面介绍本公司的概况、分红形式等;签署投资合作协议;
2、修改公司章程;
3、办理审批手续;
4、股东验资;
5、变更工商登记;
请有意向认购的会员企业10月12日前与商会秘书处联系,联系人:副秘书长杨淋,
电话:0755-86139872,15920019912